< Kursgewinne aus Geldanlagen - ab 2009 steuerpflichtig
Freitag, den 09 Januar 2009 15:09 Alter: 10 yrs

Unser Angebot für Steuerberater

Sichern Sie die finanzielle Unabhängigkeit Ihrer Mandanten im Alter


Als unabhängiger Finanzdienstleister bieten wir Steuerberatern ein neues Geschäftskonzept an, mit dessen Hilfe sich diese ohne zusätzlichen Aufwand als „Ruhestandsplaner“ positionieren können. Steuerberater, die unser Konzept bereits anwenden, berichten von einem regen Interesse ihrer Mandanten.

Kern der neuen Dienstleistung „Ruhestandsplaner“ ist es, die „individuell notwendige Rendite“ und das „individuell notwendige Ruhestandsvermögen“ des einzelnen Mandanten zu ermitteln. Dabei berücksichtigen wir nicht nur bestehende Versicherungen und Fonds, sondern ermitteln staatliche Förderungsmöglichkeiten, den künftig anfallende Kapitalbedarf, die steuerliche Situation und nicht zuletzt die Auswirkungen der Inflation im Alter. 90 Prozent der Mandanten stellen nach einem Gespräch mit uns fest, dass sie ohne den Inflationsausgleich im Alter schlichtweg Pleite gehen würden!

Zunehmender Wettbewerb - verschärft durch die Auswirkungen der Finanzmarktkrise - macht es für Steuerberater und Finanzdienstleister immer schwieriger, hochwertige Kunden zu gewinnen und zu behalten. Hier setzt unser Konzept an: Statt einer bloßen Vermittlung von Finanzprodukten treten wir mit dem Ziel an, gemeinsam mit dem Steuerberater, die finanzielle Unabhängigkeit der Mandanten im Alter zu sichern.

Mit dem „Ruhestandsplaner“ eröffnen sich Steuerberater völlig neue Honorarbereiche. Bei unserem Konzept können sich Steuerberater auf Ihre wesentlichen Dienstleistungen konzentrieren. Als deren Partner und unabhängiger Vermögensvermittler kümmern wir uns um den Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung der Mandanten.

Unser Angebot für Steuerberater:
Sichern Sie die finanzielle Unabhängigkeit Ihrer Mandanten im Alter
Gerne beraten wir Sie ausführlich über unser Konzept „Ruhestandsplaner“ und unsere allgemeinen Dienstleistungen. Lassen Sie sich individuell beraten! Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, gerne bei Ihnen oder in unserem Büro.